Migrer en gardant les décisions
Préparer la reprise d’un planning, de ses identifiants et des données utiles sans supposer qu’un fichier exporté reconstitue le projet.
Par où commencer
Partez du fichier que vous pourrez relire dans un outil différent, avant de fixer une date de bascule.
Changer de logiciel sans perdre les engagements du planningChoisissez la décision qui vous concerne
- Un CSV suffit-il à changer de logiciel ?
Contrôler identifiants, types de champs et liens parent-prédécesseur dans un CSV avant de parler de planning repris.
- Planifier une personne sans révéler son projet privé
Vérifier qu’un lecteur limité voit l’indisponibilité utile sans accéder au contenu d’un projet privé.
- Project Online : partir des copies encore disponibles
Après la date de retrait annoncée de Project Online, partir des copies ouvrables sans promettre une récupération non confirmée.
- Quitter un outil : garder les décisions exploitables
Conserver les décisions et hypothèses du planning dans une archive indépendante, compréhensible sans abonnement source.
- Importer les affectations sans confondre deux homonymes
Rapprocher les personnes par une clé stable avant d’importer les affectations, avec un test sur homonymes, comptes renommés et intervenants externes.
- Faut-il importer dix ans d’historique dans le planning actif ?
Séparer reprise opérationnelle, historique consultable et archive pour choisir les projets à importer sans rouvrir artificiellement la charge ancienne.
- Basculer un projet en cours sans deux plannings concurrents
Organiser une coupure et le rapprochement des modifications tardives pour migrer un projet en cours sans laisser deux plannings concurrents.
- Un modèle de projet doit-il copier les anciennes dates ?
Vérifier les dates relatives, responsables et pièces d’un modèle de projet pour éviter de copier les échéances et informations du précédent dossier.
- Les pièces jointes exportées restent-elles ouvrables sans le compte source ?
Ouvrir les pièces exportées sans le compte source pour distinguer fichiers réellement récupérés et simples liens dont l’accès peut disparaître.
- Un champ personnalisé doit-il garder son nom ou son sens ?
Construire le dictionnaire des champs et la correspondance des valeurs avant import pour conserver le sens métier derrière des libellés identiques.
- Après migration, comment retrouver une tâche citée dans un ancien compte rendu ?
Conserver une correspondance d’identifiants pour retrouver les tâches citées dans les anciens emails et comptes rendus après la migration.
- Un import réussi a-t-il ouvert les projets confidentiels à tout le monde ?
Tester les permissions après reprise avec plusieurs comptes témoins pour éviter qu’un import ouvre projets, pièces ou notifications confidentiels.
- Revenir à l’ancien outil sans perdre le travail fait après la bascule
Définir le delta récupérable après bascule pour revenir sur un pilote sans perdre dates, affectations et commentaires créés dans la destination.
- Planzone : chiffrer la reprise séparément de l’abonnement
Exiger critères de reprise et recette au devis avant de comparer prix par utilisateur.